Диму Васильева, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, изначально готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься слежкой за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против бандитов получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве к возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
