1927-й. Транссибирский экспресс мчится по России. В его вагонах — секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров прячутся шпионы и опасные преступники, жаждущие завладеть этими документами. Двое непохожих людей — молодой красноармеец и бывший царский агент — вынуждены действовать вместе. Их цель — разоблачить заговор и остановить врага.