Действие происходит в небольшой городской клинике, где проводят нелегальную операцию по изменению лица криминального босса. Никто не ожидал, что в охраняемую палату проберётся наёмный убийца. Он вводит лидеру мафии яд, и тот начинает биться в судорогах. Дежурный медбрат Витя, услышав странные звуки, спешит на помощь. Пытаясь облегчить страдания, он колет обезболивающее, но пациент умирает. Витя уверен, что это его вина.
Его друг Артём предлагает рискованный план: притвориться выжившим боссом с новой внешностью. Витя, охваченный страхом и чувством вины, соглашается. Эта авантюра затягивает его в водоворот событий, меняя всё навсегда.