В Москве тридцатых годов известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в антисоветских взглядах. Спектакль по его произведению снимают с репертуара, а из Союза литераторов его исключают. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но несчастной в замужестве женщиной. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на новое творение.
В пьесе появляются персонажи, напоминающие реальных людей из окружения автора. Среди них выделяется мистическая фигура Воланда, чей прообраз — иностранный знакомый драматурга. Эта история, полная страсти и аллегорий, становится отражением его собственных переживаний и наблюдений.
