В Нижнем Новгороде девяностых двое мелких бандитов, Серега и Саймон, подрабатывали на местного криминального авторитета Сергея Михайловича. Однажды им поручили привезти химика, разбирающегося в белом порошке. Задание провалилось, но шеф дал им шанс всё исправить.
Теперь парням нужно отправиться в контору и обменять чемодан с деньгами на наркотики. Однако на выходе их уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный "оборотень в погонах", чтобы кинуть мафиози Михалыча.